Jetons un coup d'œil aux dernières données sur les immatriculations de voitures par source d'énergie dans sept pays européens : Norvège, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne.
Au troisième trimestre 2024, les ventes de véhicules électriques (VE) ont affiché une croissance dynamique, stimulée par l'évolution des préférences des consommateurs, le lancement de nouveaux modèles et les incitations gouvernementales. (Cela a également pu être ressenti du côté d'Electromaps avec une contribution croissante des utilisateurs à notre carte des points de recharge). Malgré ces tendances positives, des défis ont persisté, en particulier sur des marchés comme l'Allemagne et l'Italie, où les pressions économiques et l'évolution de la réglementation ont eu un impact sur la demande. L'Espagne, en revanche, a connu une poussée remarquable de l'adoption des VE, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs et l'amélioration des infrastructures.
Aujourd'hui, au quatrième trimestre 2024, nous analyserons l'évolution de ces tendances, en soulignant les performances de chaque pays, les modèles phares et la dynamique du marché, alors que l'Europe poursuit sa transition vers des solutions de mobilité plus propres. En outre, nous comparerons les données du quatrième trimestre aux résultats du troisième trimestre afin d'évaluer la dynamique de l'adoption des VE sur le continent.
Norvège : Dynamique du marché des VE au 4ème trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) ont continué à dominer le marché norvégien, s'accaparant 89,9% de la part de marché. Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont en tête avec 82,2%, tandis que les véhicules électriques hybrides (HEV) ont étonnamment dépassé les hybrides rechargeables (PHEV), prenant 7,7% par rapport à 7,6% pour les PHEV. Cette évolution reflète une tendance croissante à considérer les véhicules hybrides rechargeables comme une technologie alternative de transition.
La baisse des ventes de PHEV est largement attribuée à la suppression des mesures d'incitation au début de l'année, qui a eu un impact significatif sur leur part de marché. À l'inverse, les véhicules électriques hybrides ont gagné du terrain, probablement en raison de leur flexibilité et de l'impression qu'ils sont plus pratiques pour les longs trajets sans problème d'infrastructure de recharge.
Tesla a maintenu son avance, avec le Modèle Y comme véhicule le plus vendu dans l'ensemble, suivi de près par le Volkswagen ID.4 et le Volvo EX30. Malgré une légère baisse de la part de marché totale des VE par rapport au trimestre précédent, la domination de Tesla reste incontestée, soutenue par son solide réseau de recharge et sa stratégie de prix compétitive.
Le leadership continu de la Norvège dans l'adoption des VE est soutenu par une infrastructure de recharge mature et des politiques gouvernementales promouvant les véhicules à zéro émission. Cependant, le point de saturation du marché semble approcher, avec des taux de croissance qui se stabilisent et un changement notable en faveur des véhicules électriques hybrides. Cette tendance suggère une diversification des préférences des consommateurs à mesure que le marché mûrit.
Par rapport au T3 2024, où les VE ont établi un record avec 97,5% de part de marché et où les BEV ont dominé avec 96,4%, le T4 montre une légère baisse, reflétant un environnement plus concurrentiel avec les HEV qui gagnent du terrain. Malgré cela, la Norvège reste une référence mondiale pour la pénétration des VE, démontrant l'impact des incitations à long terme et des investissements dans les infrastructures.
En Suède : Les ventes de VE sont confrontées à des défis dans un contexte de changement des préférences des consommateurs au 4ème trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) détenaient une 62,8% part du marché automobile suédois, marquant une baisse par rapport à 65,0% au troisième trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 42,1%, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) représentaient 20,7%. Malgré ce léger déclin, la Suède continue de faire preuve d'une forte dynamique dans la transition vers la mobilité électrique.
La diminution de la part de marché des BEV reflète des défis tels que la réduction des incitations gouvernementales et l'augmentation des coûts de l'électricité, qui ont eu un impact sur les décisions des consommateurs. En outre, l'augmentation des ventes de véhicules électriques hybrides (HEV) a contribué à l'évolution de la dynamique, les consommateurs recherchant des options plus polyvalentes dans un contexte d'incertitude économique.
Tesla a conservé sa position de leader, le Model Y étant à nouveau le BEV le plus vendu, suivi par le Volkswagen ID.4 et le Polestar 2. Le succès de Tesla est notamment attribué à ses prix compétitifs et à son infrastructure de recharge bien établie, qui continuent de séduire les consommateurs suédois.
Le gouvernement suédois reste déterminé à soutenir l'adoption des VE par des incitations fiscales et le développement des infrastructures. Toutefois, l'élimination progressive des incitations à l'achat pose des problèmes pour la croissance des modèles électriques à bas prix. Cette tendance est particulièrement évidente chez les consommateurs soucieux de leur budget qui se tournent vers les PHEV et les HEV en tant qu'alternatives plus abordables.
Par rapport au T3 2024, où les VE représentaient 65,0% du marché avec les BEV à 44,8% et les PHEV à 20,2%, le T4 montre une légère contraction, reflétant les pressions économiques et l'évolution des préférences des consommateurs. Néanmoins, l'accent mis par la Suède sur l'expansion du réseau de recharge et l'introduction de modèles électriques plus abordables devrait soutenir la croissance à long terme.
La capacité d'adaptation du marché suédois à l'évolution des incitations et des besoins des consommateurs témoigne de sa résilience et le positionne comme un acteur clé de la transition de l'Europe vers une mobilité plus propre.
Royaume-Uni : Le marché des VE progresse grâce à la dynamique des crédits ZEV au 4ème trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) ont capturé un 40,0% significatif du marché automobile britannique, marquant une augmentation notable par rapport à 29,4% au troisième trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 28,5%, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) comprenaient 11,5%. Cette croissance reflète une forte demande de mobilité électrique, alimentée par l'évolution des politiques gouvernementales et des préférences des consommateurs.
Le mandat des véhicules à zéro émission (ZEV) du Royaume-Uni, qui exige des marques qu'elles atteignent une pondération de 22 % de BEV, a joué un rôle essentiel dans l'accélération des efforts d'électrification. Notamment, l'échange de crédits ZEV entre constructeurs automobiles a pris de l'ampleur, les marques à la traîne achetant des crédits à des leaders comme Tesla et Volkswagen afin d'éviter les pénalités. Cette dynamique a remodelé la concurrence et influencé les stratégies de vente dans l'ensemble du secteur.
Tesla a dominé le segment des BEV avec le Model Y comme véhicule le plus vendu, suivi par le Volkswagen ID.4 et le MG4 Electric. Dans le même temps, les PHEV ont maintenu une croissance régulière en tant qu'option de transition pour les consommateurs qui hésitent à s'engager pleinement dans les véhicules électriques.
Le soutien continu du gouvernement britannique par le biais d'incitations fiscales, d'investissements dans les infrastructures et du mandat ZEV souligne son engagement à atteindre des émissions nettes nulles. Cependant, les pressions économiques, notamment la hausse des coûts de l'énergie et de l'inflation, posent des problèmes pour maintenir la croissance. Pour contrer cela, le marché a connu une concurrence accrue, les fabricants introduisant des modèles plus abordables et des options de financement flexibles.
Par rapport au T3 2024, où les VE détenaient 29,4% du marché avec les BEV à 20,5% et les PHEV à 8,9%, le T4 affiche une croissance significative, mettant en évidence l'impact des politiques réglementaires et de la négociation stratégique de crédit. L'approche stratégique du Royaume-Uni en matière d'électrification continue de le positionner en tant que leader dans la transition de l'Europe vers la mobilité durable.
Les perspectives pour 2025 restent optimistes, car le mandat ZEV se resserre et la concurrence s'intensifie, ce qui stimule l'innovation et l'expansion du marché britannique des véhicules électriques.
Allemagne : les ventes de VE sont à la peine en raison des pressions économiques au quatrième trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) ont capturé 23,4% du marché automobile allemand, soit une légère baisse par rapport à 23,7% au troisième trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent 15,8%, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) représentent 7,6%. Il s'agit d'un trimestre difficile pour le marché allemand des VE, affecté par les pressions économiques et l'évolution des comportements des consommateurs.
Le déclin est largement attribué à la suppression des subventions gouvernementales pour les BEV, qui a affecté l'accessibilité financière et ralenti la croissance de la demande. En outre, les coûts élevés de l'électricité et la hausse des taux d'intérêt ont influencé les décisions d'achat, conduisant certains consommateurs à opter plutôt pour des véhicules hybrides ou thermiques.
Tesla a continué à dominer le segment des BEV avec le Model Y, suivi par le Volkswagen ID.4 et le Mercedes EQE. Toutefois, les constructeurs allemands ont dû faire face à une concurrence accrue de la part des marques internationales, notamment chinoises, qui gagnent du terrain grâce à des modèles à prix compétitifs.
Malgré le recul de sa part de marché, l'Allemagne reste attachée à ses objectifs climatiques, soutenus par des investissements dans les énergies renouvelables et l'expansion des infrastructures. L'accent mis par le gouvernement sur l'accélération du déploiement des réseaux de recharge rapide et l'offre d'incitations fiscales pour les flottes de VE des entreprises continue de soutenir la croissance à long terme.
Par rapport au T3 2024, où les VE se sont maintenus 23,7% avec les BEV à 16,5% et les PHEV à 7,2%, le T4 montre une légère contraction, reflétant les défis économiques et la réduction des incitations. Cependant, la base industrielle solide de l'Allemagne et ses investissements continus dans la mobilité électrique la positionnent comme un acteur essentiel de la transition vers les véhicules électriques en Europe.
À l'avenir, la reprise du marché dépendra de la stabilisation économique, d'options de VE plus abordables et d'un soutien accru aux infrastructures. La stratégie d'intégration des énergies renouvelables jouera également un rôle crucial dans le cheminement de l'Allemagne vers la mobilité durable.
France : Les ventes de véhicules électriques augmentent, la Renault 5 se prépare à prendre la tête au 4ème trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les véhicules électriques (VE) représentaient 30,1% du marché automobile français, une augmentation par rapport à 27,6% au troisième trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) détenaient une part de 22,4 %, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) représentaient 7,7 %. Cela marque une tendance positive pour l'adoption des VE en France, stimulée par le lancement de nouveaux modèles et l'intérêt croissant des consommateurs pour la mobilité électrique.
La Renault 5 est en passe de devenir un acteur majeur du marché français des VE, suscitant une forte attente avant son lancement début 2025. Son prix compétitif et son image de marque nostalgique devraient trouver un écho auprès des consommateurs français, ce qui stimulera encore l'adoption des BEV.
Tesla a continué à dominer le segment des BEV, avec le Model Y en tête des ventes, suivi de près par le Peugeot e-208 et le Renault Megane E-Tech. Le marché français a également connu une concurrence accrue de la part des constructeurs automobiles chinois qui ont introduit des modèles électriques abordables, séduisant les consommateurs soucieux de leur budget.
Les incitations gouvernementales, y compris les subventions à l'achat et les exonérations fiscales, restent les principaux moteurs de la croissance des VE en France. En outre, l'expansion de l'infrastructure de recharge et le lancement de modèles électriques plus abordables renforcent l'attrait général des VE.
Par rapport au T3 2024, où les VE se sont maintenus 27,6% avec les BEV à 20,4% et les PHEV à 7,2%, le T4 affiche une croissance constante, reflétant le sentiment positif des consommateurs et le soutien stratégique du gouvernement. Le lancement anticipé de la Renault 5 devrait encore accélérer cette tendance en 2025.
L'accent mis par la France sur l'innovation, la compétitivité des prix et l'expansion de l'infrastructure de recharge en font un marché de premier plan pour l'adoption des VE en Europe. Le lancement prochain de la Renault 5 devrait remodeler la dynamique du marché, ce qui pourrait entraîner une concurrence accrue et une nouvelle croissance.
Espagne : les ventes de VE augmentent avec l'intérêt croissant des consommateurs au quatrième trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, les ventes de véhicules électriques (VE) en Espagne ont montré un paysage dynamique, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs et des stratégies de marché. Les véhicules électriques hybrides (HEV) étaient en tête avec 42,9% de la part de marché, suivis par les véhicules à essence à 32,4%, les véhicules électriques à batterie (BEV) à 8,4%, le diesel à 7,1%, et les hybrides rechargeables (PHEV) représentant 6,0%.
Bien que les BEV représentent une part relativement modeste, le marché a constaté un intérêt croissant pour la mobilité électrique, stimulé par le lancement de nouveaux modèles, des options de financement attrayantes et l'expansion de l'infrastructure de recharge. Tesla a conservé sa position de leader sur le segment des BEV, avec le Modèle Y et le Modèle 3 en tête des ventes, suivis par la Renault Megane E-Tech et le MG4 Electric.
La prédominance des véhicules électriques hybrides reflète la demande des consommateurs pour des solutions polyvalentes et rentables, en particulier dans les environnements urbains où l'infrastructure de recharge peut encore être limitée. Dans le même temps, le déclin des ventes de diesel souligne une évolution continue vers des alternatives plus propres, influencée par des réglementations plus strictes en matière d'émissions et par l'augmentation du coût des carburants.
Les incitations gouvernementales, ainsi que l'introduction de zones urbaines à faibles émissions, ont joué un rôle crucial dans l'adoption des VE. En outre, l'accent mis par l'Espagne sur l'intégration des énergies renouvelables et les réseaux de recharge rapide a renforcé l'aspect pratique et la commodité de la possession d'un VE.
Par rapport au troisième trimestre 2024, le marché a évolué, les véhicules électriques hybrides et les véhicules à essence conservant de fortes positions, tandis que les véhicules électriques à basse consommation (BEV) et les véhicules électriques à haut rendement (PHEV) continuent de croître de manière régulière. La transition vers la mobilité électrique en Espagne prend de l'ampleur, positionnant le pays comme un acteur clé dans le paysage du transport durable en Europe.
À l'avenir, le marché espagnol des véhicules électriques devrait poursuivre sa trajectoire de croissance, soutenu par les initiatives gouvernementales en cours, l'expansion des infrastructures et la sensibilisation croissante des consommateurs. Avec l'arrivée sur le marché de modèles électriques plus abordables, la transition de l'Espagne vers des solutions de mobilité plus propres devrait s'accélérer.
Italie : Le marché des véhicules électriques est confronté à des défis dans un contexte de pressions économiques au quatrième trimestre 2024
Au quatrième trimestre 2024, le marché automobile italien a connu un ralentissement significatif, influencé par les pressions économiques et l'évolution des préférences des consommateurs. Les véhicules électriques hybrides (HEV) ont dominé le marché avec une part de 40,3%, reflétant la préférence des consommateurs pour les technologies de transition dans un contexte de développement de l'infrastructure des VE. Les véhicules à essence détiennent 28,4%, tandis que les véhicules diesel représentent 13%. Les véhicules électriques à batterie (BEV) ont pris une modeste 5,5 %, et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont représenté 3,5 % du marché.
L'adoption limitée des BEV est influencée par des facteurs tels que l'insuffisance de l'infrastructure de recharge et l'arrêt imminent des incitations à l'achat direct. À partir de 2025, l'Italie verra disparaître les incitations directes à l'achat de voitures électriques. Le traditionnel Ecobonus, qui a permis à de nombreux citoyens d'acheter des véhicules à faibles émissions grâce à des subventions publiques, ne sera plus renouvelé après 2024.
Stellantis, un acteur majeur de l'industrie automobile italienne, a annoncé une suspension de quatre semaines de la production de la Fiat 500 entièrement électrique en raison de la faiblesse de la demande. Le déclin mondial des ventes de véhicules électriques (VE), influencé par diverses politiques d'incitation écologiques, a contraint les constructeurs automobiles à revoir leurs stratégies en matière de VE. Stellantis a expliqué que la suspension était nécessaire en raison du manque de commandes, alors que le marché européen des véhicules électriques est confronté à des défis importants.
Malgré ces défis, les projections indiquent que le marché italien des véhicules électriques est prêt à croître, avec un taux de croissance annuel anticipé de 14,24% entre 2025 et 2029, atteignant potentiellement un volume de marché de 9,9 milliards de dollars américains d'ici 2029. Cette croissance devrait être soutenue par les progrès de la technologie des batteries, y compris l'introduction de batteries à l'état solide, qui devraient atténuer l'anxiété liée à l'autonomie et renforcer l'attrait des véhicules électriques en Italie.
En résumé, alors que le marché italien des VE est confronté à des défis actuels, des investissements stratégiques dans l'infrastructure, des avancées technologiques et des politiques de soutien sont essentiels pour accélérer la transition vers une mobilité durable.
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